Após a morte da avó, Charlie pega a estrada com velhos discos de vinil no porta-malas. No trajeto, acontecem encontros e novos desejos, levando-a a cruzar o caminho de Titou, um sommelier sonhador, e Marina, uma jovem que busca a liberdade.
Romance
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As aventuras dos nordestinos João Grilo, um sertanejo pobre e mentiroso, e Chicó, o mais covarde dos homens. Ambos lutam pelo pão de cada dia e atravessam por vários episódios enganando a todos do pequeno vilarejo de Taperoá, no sertão da Paraíba. A salvação da dupla acontece com a aparição da Nossa Senhora. Adaptação da obra de Ariano Suassuna.